Як працювати з дошками контактів у LMS платформі WeStudy
Дізнайтеся, як створювати та керувати дошками у CRM WeStudy 2.0. Дошки допомагають організувати роботу з клієнтами або проєктами, автоматично отримувати нові записи та швидко керувати процесами.
Останнє оновлення: 27 Липня
На цій сторінці
1. Відкрийте розділ «Дошки»
2. Введіть назву дошки
3.
4. Виберіть тип дошки
4.1. CRM-дошка
4.2. Проєктний менеджер
5. Перегляньте список створених дошок
Розділ CRM → Дошки використовується для створення та керування CRM-дошками або дошками проєктного менеджера. Тут можна створити нову дошку, вибрати її тип, налаштувати автоматичне надходження нових записів та закріпити дошку в меню навігації.
Крок 1.
Відкрийте розділ «Дошки»
У головному меню відкрийте:
CRM → Дошки
Якщо дошок ще немає, система запропонує створити першу дошку.
Натисніть кнопку «Створити дошку».
Крок 2.
Введіть назву дошки
У формі створення введіть:
Назву дошки;
за потреби виберіть тип дошки;
налаштуйте додаткові параметри.
Крок 3.
Виберіть тип дошки
У полі «Тип дошки» доступні два варіанти.
CRM-дошка
Призначена для роботи із заявками, лідами та клієнтами CRM.
Проєктний менеджер
Використовується для керування проєктами, задачами та командною роботою.
Крок 4.
Перегляньте список створених дошок
Після створення всі дошки відображаються у списку.
Для кожної дошки доступна інформація про:
назву;
дату останнього оновлення;
статус активності.
Через меню дій можна виконувати подальше керування дошкою.
