Як працювати з контактами у CRM WeStudy

Розділ CRM → Контакти призначений для керування базою контактів. Тут можна створювати нові контакти, організовувати їх у списки, використовувати мітки, виконувати масові дії та швидко знаходити потрібних клієнтів.

Крок 1.

Відкрийте розділ «Контакти»

У лівому меню відкрийте:

CRM → Контакти

Тут відображається повний список контактів із пошуком, списками та кнопкою створення нового контакту.

Крок 2.

Створіть новий контакт

Натисніть кнопку «Додати» у верхній частині сторінки.

Заповніть необхідні поля:

• Ім'я;

• Прізвище;

• Email;

• Телефон.

Після заповнення натисніть «Додати».

Крок 3.

Використовуйте пошук та списки

Для швидкого пошуку контактів скористайтеся полем «Пошук».

Праворуч знаходиться панель списків контактів, де можна:

• переглядати існуючі списки;

• бачити кількість контактів;

• створювати нові списки;

• редагувати існуючі.

• 
  

Крок 4.

Створіть новий список контактів

На панелі списків натисніть кнопку створення нового списку.

Введіть назву списку та натисніть «Зберегти».

Крок 5.

Виконайте групові дії

Позначте один або декілька контактів.

Після вибору відкрийте меню «Групові дії».

Доступні операції:

• Додати до списку;

• Додати мітку;

• Прибрати зі списку;

• Прибрати мітку.

Крок 5.1.

Додайте контакти до списку

У меню «Групові дії» виберіть «Додати до списку».

Виберіть потрібний список та натисніть «Зберегти».

Крок 5.2.

Додайте мітку

У меню «Групові дії» виберіть «Додати мітку».

Оберіть потрібну мітку та натисніть «Зберегти».

Крок 5.3.

Видаліть контакти зі списку

Якщо потрібно прибрати контакти зі списку, відкрийте меню «Групові дії» та виберіть «Прибрати зі списку».

Виберіть список і підтвердьте дію.

Крок 5.4.

Видаліть мітку

Для видалення мітки відкрийте меню «Групові дії» та виберіть «Прибрати мітку».

Оберіть мітку та натисніть «Зберегти».

ALT: